První kroky v primaERP

https://primaerp-cz.uservoice.com/knowledgebase/articles/240746

Obsah

  1. Co je primaERP
  2. Jak přepínat mezi moduly?
  3. Vytvořte časový záznam
  4. Co znamenají jednotlivé položky časového záznamu
  5. Přizpůsobte si primaERP
  6. Nevíte si rady?

Co je primaERP


primaERP je cloudová aplikace na sledování docházky, pracovního času pro jednotlivce i týmy.
Můžete ji ovládat na webu, tabletu a nebo přes mobil. Tvoří jí následující provázané moduly:


primaERP Time Tracking - chytré sledování času stráveného na projektech, úkolech, činnostech a klientech s detailním přehledem v interaktivních reportech

primaERP Attendance - rychlá a jednoduchá evidence docházky pro záznam pracovního času a přestávek

primaERP Billing - správa a editace detailních hodinových sazeb a vytváření účtů za odpracovaný čas

  • ↑ Zpět na začátek

  • Jak přepínat mezi moduly?

    Pokud chcete přepínat mezi moduly Time Tracking, Billing a Attendance,

    1. Klikněte na symbol menu (tři vodorovné čáry) vlevo nahoře.


    2. Vyberte modul, který chcete používat. Pokud potřebný modul chybí, kontaktue svého administrátora, aby Vám k němu dal přístup.


    Vytvořte časový záznam
     PrimaERP nabízí hned několik možností, jak vytvořit časový záznam: StopkyKalendářPodněty. 

      

    Stopky


    Skvělé pro přímé měření, jak dlouho na něčem pracujete. Ovládáte je tlačítkySpustit - Pauza Zastavit. 
    Časový záznam se po zastavení stopek automaticky zapíše do kalendáře. 

    Kalendář

    Vytvořené záznamy času se zobrazí v kalendáři. Záznam můžete vytvořit také kliknutím do kalendáře.

    Kurzorem myši můžete roztáhnout okénko zaznamenaného času a upravit tak jeho rozsah.

    Na záznam můžete kliknout a přetáhnout ho jinam.

    Detaily záznamu lze upravit také po dvojkliknutí na daný záznam.

    Podněty


    V levém sloupci se nabízejí podněty, které vám mají pomoci si vzpomenout, na čem jste v poslední době pracovali. Pocházejí z různých zdrojů, např. z projektů, úkolů, předchozích časových záznamů a externích programů, jako je kalendář Google, či MS Exchange

     Po kliknutí na podnět můžetet Spustit stopky nebo Vytvořit záznam
      

    Měření času spustíte také přetažením podnětu na obrázek stopek.


    Časový záznam lze snadno vytvořit pomocí přetažení podnětu do kalendáře.

    Další podrobnosti najdete v samostatném článku Podněty


    Co znamenají jednotlivé položky časového záznamu

    primaERP umožňuje sledovat u časového záznamu celou řadu aspektů. Není potřeba vyplnit vše, zvažte, co je pro Vás přínosné. 

     

    Zákazník

    U časového záznamu lze sledovat, pro kterého klienta jsme pracovali. Přes položky Správa > Zákazníci lze editovat a prohlížet detaily a kontakty jednotlivých zákazníků. Ke každému zákazníkovi je možné přiřadit libovolné množství projektů.



    Projekt

    Základní členící jednotkou pro záznam času v primaERP TIME TRACKING jsou projekty.  Lze je přiřadit jednotlivým zákazníkům a rozčlenit je do úkolů. Projekt může být označený jako fakturovatelný či přínosný, je možné u něj nastavit časový a finanční plánDetaily k projektu včetně časových záznamů vidí všichni jeho členové. Pokud chceme, aby náš projekt neviděl nikdo, ani vlastník účtu, můžeme ho označit jako soukromý

    Pokud už jste nějaký projekt dokončili, je vhodné označit, že už není Aktivní. Příliš mnoho aktivních projektů zhoršuje vaši orientci v systému i výkon aplikace.

    Detaily projektu lze vidět a editovat přes položky Správa > Projekty. 


    Další podrobnosti naleznete ve článku Projekty

    Úkol


    Úkoly jsou vždy navázané na jeden projekt. Jsou to dílčí kroky v realizaci projektu, které lze po dokončení označit jako hotové
    Úkol může mít svého vlastníka a dílčí plán rozpočet

    Další podrobnosti naleznete ve článku Úkoly.
     
    Činnost
    Narozdíl od úkolů je činnost nezávislá na projektu. Je to obecnější typ aktivity, např. programování, účetnictví či grafický design.
    Činnost můžeme sledovat i bez příslušnosti k projektu nebo se nám naopak může prolínat více projekty. K činnosti může být přiřazena Hodinová sazba. 

    Další podrobnosti naleznete ve článku Činnosti.

    Hodinová sazba  
    Hodinová sazba může být navázána buď pouze na činnost, nebo je možné určit individuální ceny pro vybrané zákazníky, projekty, úkoly nebo podle toho, kdo z týmu na zakázce pracoval. Tyto parametry lze různě kombinovat.

    Podrobnosti naleznete ve článcích Jak nastavit cenu?Jak primaERP účtuje záznamy času?
    Pokud některým zákazníkům účtujete paušální cenu bez ohledu na odpracované hodiny, doporučujeme přečít si článek na blogu Hodinová versus fixní cena

    Přizpůsobte si primaERP 



    Upravte si nastavení svého profilu, vyberte jazyk, lokalitu, či četnost notifikací, nahrajte si vlastní podpis, fotku nebo obrázek na pozadí. 

    Po klinutí na ikonu svého avatara umístěnou v pravém horním rohu zvolte "Můj profil". vstupte do sekce, kterou chcete upravit.
      

    Pro více detailů si projděte článek  ← Uživatelské nastavení


    Nevíte si rady?

    Mnoho témat je podrobně zpracováno v Návodech
    Pokud vám přesto něco nebude jasné, můžete sa kdykoliv obrátit na podporu. Napsat nám můžete přes chat přímo v aplikaci primaERP - stačí stisknout zelené tlačítko vpravo dole.
     
    Pokud preferujete e-maily, napište nám na adresu podpora@primaerp.com 
     

    Feedback and Knowledge Base